山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团安阳有限公司 48.6139%的股权让渡给宝山钢铁股份有限公司。山东钢铁股份有限公司在本次买卖中拟赞成山东钢铁集团有限公司将其持有的山东钢铁集团安阳有限公司股权让渡给宝山钢铁股份有限公司并烧毁优先采办权。

本次买卖的让渡方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁股份有限公司控股股东，凭据《上海证券买卖所股票上市规定》，本次山东钢铁股份有限公司烧毁优先采办权组成关联买卖，但不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。

从前12个月与统一关联人进行的买卖以及与分歧关联人进行的买卖类别有关的买卖累计次数为1次，累计金额107.03亿元（含本次，最终金额以现实签署和谈为准），占公司最近一期经审计净资产的49.01%，该议案必要提交公司股东大会审议。

本次买卖尚需获得所必要的国资监管机构的有关核准文件以及山东钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、安阳泽多冶金科技中心（有限合资）推广相应的决策法式后方可执行。

一、买卖概述

（一）买卖的根基情况

为贯彻落实山东省委、省当局以及山东省国资委关于加快沿海钢铁精品基地建设、进一步提升钢铁产业竞争力的战术部署，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）拟以和谈让渡方式向宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）让渡其持有的山东钢铁集团安阳有限公司（以下简称“标的企业”或“山钢安阳”）48.6139%的股权。山钢集团就该事项征询山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）是否赞成这次股权让渡及是否行使优先采办权。

为引入战术投资者，借助宝钢股份先进的治理理想和工艺技术，加快山钢安阳建设发展，进一步提升山钢安阳的主题竞争力，本着市场化准则，公司在本次买卖中拟赞成山钢集团将其持有的山钢安阳股权让渡给宝钢股份并烧毁优先采办权。凭据中联资产评估集团有限公司出具的山钢安阳引进战术投资者项目资产评估汇报，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，选取资产基础法，山钢安阳股东全数权利的预评估价值为235.67亿元（最终评估了局以经有权部门核准了局为准）。

本次让渡价款=（评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额）×48.6139%。预计让渡价值为 107.03 亿元（具体价值以现实签署和谈为准）。本次让渡实现后，山钢安阳所有股东方将签定《股东和谈》，约定各股东之间的权势使命等事项。

（二）公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议了该关联买卖事项，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。凭据有关划定，关联董事王向东、孙日东、陈肖鸿回避表决，其余 4 名非关联董事全数赞成，该事项获表决通过。

（三）该议案必要提交公司股东大会审议。

（四）从前 12 个月与统一关联人进行的买卖以及与分歧关联人进行的买卖类别有关的买卖累计次数为 1 次，金额为 107.03亿元（含本次，最终金额以现实签署和谈为准），占公司最近一期经审计净资产的 49.01%。

起源：我的钢铁