中国船舶工业的“超等沉组”迈出关键一步！5月8日，中国船舶集团旗下两大市值千亿级“旗舰”上市公司沉组申请获上交所受理，全球船舶业史上最大规模的沉组案正式进入倒计时。沉组实现后的新“中国船舶”将凭借超4000亿元总资产，成为全球最大的上市造船公司。

“南北船”归并，千亿级沉大资产沉组迎来新进展

5月8日晚间，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）、中国船舶沉工股份有限公司（中国沉工）颁布关于沉大资产沉组事项有关申请获得受理的布告。中国船舶于5月8日收到上海证券买卖所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司刊行股份采办资产申请的通知》。

布告指出，上交所凭据有关划定对申请文件进行了查对，以为申请文件完整，切合法定大局，决定予以受理并依法进行审核。本次买卖尚需上交所审核通过，并经中国证券监督治理委员会予以注册及有关司法律规所要求的其他可能涉及的必要核准、核准、登记或许可（如需）后方可正式执行。

目前，中国船舶和中国沉工在谋划由中国船舶向中国沉工整个换股股东刊行A股股票的方式换股吸收归并中国沉工，中国船舶为吸收归并方，中国沉工为被吸收归并方。本次沉组买卖是截至目前A股本钱市场有史以来规模最大的沉组项目，也是截至目前全球船舶行业买卖金额最大的企业归并案例。

两大主题上市公司沉组，中国船舶集团整合重要船舶总装业务

据相识，中国船舶和中国沉工均为中国船舶集团主题上市公司。其中，中国船舶聚焦船舶海工设备和海洋科技利用领域，重要业务蕴含造船业务（军、民）、建船业务、海洋工程及机电设备等，业务主体为江南造船、表高桥造船、中船澄西、广船国际四家子公司，系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司。

中国沉工重要从事舰船研发设计造作业务，涵盖海洋防务及海洋开发设备、海洋运输设备、深海设备及舰船建理改装、舰船配套及机电设备、战术新兴产业及其他
；重要产品蕴含海洋防务设备、海洋运输设备、海洋科考设备和海洋开发设备等。旗下占有大连造船、武昌造船、武威造船等国际驰名的现代化造船企业。

本次买卖通过换股吸收归并的方式对中国船舶和中国沉工进行沉组整合，旨在通过将中国船舶、中国沉工下属船舶造作、维求学务统一整归并入中国船舶，从而提高上市公司经营质量，加强上市公司主题职能和主题竞争力，进一步规范上市公司同业竞争、守护中幼股东权利。本次买卖将推进归并双方专业化整合、阐扬协同效应、聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补。

买卖实现后，存续公司中国船舶将持续聚力兴装强军，勇担“引领行业发展、支持国防建设、服务国度战术”使命责任，紧抓船舶造作行业转型升级和景气宇提升机缘，打造建设拥有国际竞争力的世界一流船舶造作企业。

打造世界一流船舶集团，年收入规模突破1200亿元

当前，全球船舶工业迎来复苏，全球造船落成量、新接订单量、手持订单量等指标持续改善提升，且中国市场份额稳居世界第一。同时，国度有关部门相继出台政策支持船舶工业转型升级需要，全面推动船舶造作业高端化、绿色化、智能化、数字化、尺度化发展。我国造船行业发展迎来沉要机缘。

2024年，中国船舶和中国沉工业绩均显著改善。其中，中国船舶2024年实现交易收入785.84亿元，同比增长5.01%
；实现归母净利润36.14亿元，同比增长22.21%
；实现扣非净利润30.72亿元，大幅扭亏为盈。

中国沉工2024年实现交易收入554.36亿元，同比增长18.70%
；归属于上市公司股东的净利润13.11亿元，上年同期为-7.87亿元
；归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润6.13亿元，上年同期为-10.62亿元。

通过本次买卖，中国船舶和中国沉工可能进一步整合双方的优势资源、充分阐扬协同效应，助力存续公司抓住船舶工业转型升级机缘，打造世界一流船舶造作企业，成为全球造船业发展的引领力量。

本次买卖实现后，存续公司整体规模和业求实力显著提升，通过主题资产及业务的专业化整合以及对技术、人员、出产能力、客户、品牌、供给链等主题资源的协调，充分阐扬归并双方协同效应、实现优势互补，聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价，有效提升存续公司主题职能、主题竞争力。

凭据沉组汇报书披露，归并后的中国船舶总资产规模将超过4000亿元，年收入规模突破1300亿元，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

起源：我的钢铁